O serviço de wealth management tem sido cada vez mais procurado. Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre ele, destacando suas principais estratégias, ferramentas e benefícios. Continue lendo para entender como essa abordagem pode ter um grande impacto positivo em seu patrimônio e ajudar na construção de um futuro financeiro sólido ou no alcance de outros objetivos que você tenha. Então prepare-se para descobrir maneiras inovadoras, inteligentes e estratégicas de lidar com o patrimônio.
O que é wealth management?
Pode-se traduzir o termo wealth management do inglês como “gestão de patrimônio”. Este é um serviço oferecido por empresas especializadas que tenham um ecossistema desenvolvido com o intuito de melhorar a gestão patrimonial do cliente a fim de alcançar determinados objetivos sonhados por ele. Essa prática envolve a assessoria e administração completa dos recursos, assim como planejamento financeiro e tributário. Um profissional de wealth management considera amplamente diversas características de seu cliente, como sua tributação atual, possível sucessão e estilo de vida. Dessa forma, foca-se no melhor aproveitamento e crescimento de patrimônio, assim como na estabilidade e segurança financeira a longo prazo.
Qual a diferença entre asset management e wealth management?
- Wealth management: tem como público alvo pessoas físicas ou jurídicas de alta renda que procuram uma melhor gestão de patrimônio. É um serviço amplo que engloba planejamento financeiro, tributário e de sucessão;
- Asset management: pode ser traduzido como “gestão de ativos” e tem como público alvo investidores ou potenciais investidores que procuram aumentar seus rendimentos. É um serviço exclusivamente focado para investimentos.
O que é wealth planning?
O conceito de wealth planning diz respeito ao planejamento de patrimônio, não incluindo sua gestão. Este serviço existe com o intuito de preservar e aumentar os recursos de uma pessoa ou família ao longo do tempo.
As vantagens do wealth management
Para cuidar de algo de tamanha importância como seu patrimônio, é essencial contar com excelentes profissionais que sejam especializados, responsáveis e de confiança. Ao garantir sua gestão patrimonial por uma equipe profissional, você pode assegurar assim a melhor administração possível de seus recursos. Dessa forma, você garante a administração do seu patrimônio em alinhamento com seus planos, objetivos e estilo de vida.
Quanto custa um wealth management?
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